大手笔！阿科玛16.5亿美元收购亚什兰高性能粘合剂业务

8月31日，阿科玛签署了一项收购亚什兰高性能胶粘剂业务的协议。亚什兰是美国工业应用高性能胶粘剂的一流领导者，拥有独特和创新的产品组合。阿科玛表示，这笔交易对该业务的估值为 16.5 亿美元，约为今年利息、税项、折旧和摊销前估计收益的 15 倍，并根据相关税收优惠进行了调整。

阿科玛成立于2004年，总部位于法国巴黎，是一家全球领先的特种化学品生产企业。波士胶是其旗下特种胶粘剂专家。

本次收购项目完全符合阿科玛到2024年成为一个纯粹的特种材料企业的雄心。

这一关键步骤支持波士胶（Bostik）强大的长期增长雄心，现在使其能够在 2024 年实现 EBITDA 利润率超过 17%。该业务2021年销售额约3.6亿美元，EBITDA利润率超过25%，员工330人。在考虑与交易结构相关的税收优惠后，该报价基于 16.5 亿美元的企业价值，是预计 2021 年 EBITDA 的 15 倍。显著的税前协同效应，估计占销售额的 12.5%，到 2026 年可将 EV/EBITDA 倍数降至 8.7。对阿科玛的股东来说，这是一项极具价值的交易，在第一年对每股净收益产生增量影响，到2026年每股增量为1欧元。

据了解，此次收购也使阿科玛胶粘剂解决方案部门2024年的盈利目标得以提升，该部门现在的目标是息税摊销前利润率超过17%，在行业内名列前茅，销售额超过30亿欧元。

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作者xie, yao

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